业绩效应历久弥新,东证资管大面积限购

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2017-09-25 20:46

  弱市之下,绩优基金优势尽显,随着投资者积极涌入申购,规模水涨船高。

  然而,过大的规模并不利于基金经理管理,也容易摊薄现有投资人的收益。蓝鲸财经了解到,一些绩优基金已经通过限制甚至暂停申购,来解除这个“幸福的烦恼”。

  9月25日,上海东方证券资管公告称,自9月26日起,旗下的东方红中国优势混合、东方红沪港深混合两只基金的所有销售机构将暂停接受单个基金账户对上述两只基金单日累计金额1000元以上的申购及定投申请。

  Wind数据统计显示,今年以来,东方红中国优势混合、东方红沪港深混合分别取得35.51%、43.79%的收益,而这两只基金的掌舵人均是林鹏。

  东方红两绩优基金再限购

  9月25日,上海东方证券资管(以下简称“东证资管”)公告称,自9月26日起,旗下的东方红中国优势混合、东方红沪港深混合两只基金的所有销售机构将暂停接受单个基金账户对上述两只基金单日累计金额1000元以上的申购及定投申请。

  值得注意的是,东方红中国优势混合自2017年3月24日起就暂停1万元以上的大额申购及定投申请,而东方红沪港深混合也自2017年8月9日起就暂停1万元以上的大额申购及定投申请。可见,此次再次下调最高申购额度,也将进一步降低这两只绩优基金的规模上涨速度。

  东证资管向蓝鲸财经表示,“基金经理林鹏太有号召力,最近我们基金比较火,客户申购多,我们希望能控制规模。除此之外,我们希望是认同长期价值投资、愿意长期投资的资金来参与我们的产品。”

  Wind数据统计显示,今年以来,东方红中国优势混合、东方红沪港深混合分别取得35.51%、43.79%的收益,而这两只基金的掌舵人均是林鹏。值得注意的是,基金经理林鹏就是上周火遍公募行业的“东方红睿丰混合”的掌舵人。

  9月19日,东证资管旗下的“东方红睿丰混合”在正式转型为上市开放式基金(LOF)的当天,据传全国销售额就突破百亿元。

  作为金融名校上海财经大学的硕士高材生,除上述两只基金外,林鹏麾下的其它基金产品业绩均相当出众。目前林鹏共掌管东证资管旗下的7只基金,均为混合型基金,今年以来的业绩确实让投资者为之兴奋。除东方红睿逸定开混合的业绩是12.86%外,其余6只基金今年以来的业绩均在30%以上。其中,3只基金的业绩更是超过40%。

  “我们一直做价值投资,简单说就是便宜买好货,精选好公司,比较注重估值即买得便宜,进行长线投资,分享好公司长期成长的收益,这样的投资方法一般长期业绩比较好,短期业绩一般比较一般,像今年这样短期业绩这么突出的情况,也有偶然的因素。”东证资管向蓝鲸财经解释道。

  弱市之下绩优基金优势尽显

  在弱市环境下,基金难卖是一个不争的事实。今年以来,关于基金销售寒冬的声音不绝于耳,不过与此同时,一些绩优基金的销售却异军突起。

  沪上某公募人士表示,“如果基金的业绩好,各个销售渠道也会重点推荐这些绩优基金,公司内部也更加乐意去营销。这自然会形成良性循环,各项工作也容易开展。”

  Wind数据显示,2017年上半年业绩排名前20的混合型基金去年底资管规模合计258亿元,但至今年半年末,规模已经上升为440亿元,增幅为70.32%。

  其中,银华盛世精选的规模从2016年底的0.22亿元飙升至今年年中的4.38亿元,涨幅超过20倍。整体看来,业绩排名前20的混合型基金规模翻倍的多达9只。

  除混合型基金规模大涨之外,普通股票型基金规模增速也颇为强劲。今年半年报业绩排名前20的普通股票型基金的总规模,也从去年底的122.45亿元飙升至312.28亿元,增幅高达155.02%。

  其中,上投摩根核心成长规模由去年底的5.14亿元增长到38.49亿元,而20只绩优基金中半年内规模翻倍的基金数量多达11只。

  在众多公募管理人中,因绩优基金吸金能力强导致规模快速增长,东证资管旗下的多只产品已经纷纷限购。

  Wind数据统计显示,目前东证资管旗下共有12只基金申购受限,其中7只基金暂停大额申购,另外5只基金直接暂停申购。值得注意的是,成立于2010年6月的东证资管,目前旗下共有28只公募产品,限购的基金已经占到基金总数的42.85%。

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